뉴욕증시는 3월 소비자물가지수(CPI) 발표와 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표에 일희일비하며 하락했다.
3월 CPI 상승률은 예상대로 둔화하고 있는 것이 확인돼 안도했지만, 오후 발표된 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 의사록에서 연준 경제팀이 올해 완만한 침체를 전망했다는 소식에 투자 심리가 위축됐다.
12일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 38.29포인트(0.11%) 하락한 3만3646.50으로 거래를 마쳤다.
대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 16.99포인트(0.41%) 떨어진 4091.95로, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 102.54포인트(0.85%) 밀린 1만1929.34로 장을 마감했다.
3월 CPI는 전년 대비로는 5.0% 올라 2월의 6.0% 상승보다 낮아졌다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 5.1% 상승보다도 낮았다. 전월에 비해서는 0.1% 올랐는데 이 역시 시장 예상인 0.2% 상승과 전월의 0.4% 상승을 밑돌았다.
변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 3월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 5.6% 올라, 전월의 5.5%보다는 높아졌으나 시장 예상에는 부합했다. 전월 대비로도 0.4% 올라 시장 예상에 부합했으며, 전월의 0.5% 상승보다는 낮아졌다.
시장은 견조한 노동 시장과 여전히 높은 서비스 인플레이션을 이유로 내달 초 FOMC 정례회의에서 연준이 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상할 것으로 예상하고 있다.
이날 발표된 3월 FOMC 의사록에서 위원들에게 경제 상황을 설명한 연준 경제팀은 은행 불안 등으로 인해 올 후반부터 시작되는 "완만한 침체(mild recession)와 이후 2년간의 회복세를 예상한다"라고 말했다.
미 금리 선물시장에서는 5월 0.25%포인트 금리 인상을 예상하고 있으나 이후에는 인하가게 될 것으로 예상하고 있다.
3월 FOMC 의사록 발표 이후 침체 현실화에 대한 우려가 커지면서 주가는 하락세로 전환됐다.
의사록에 따르면 일부 위원들은 금리 동결도 검토했는데 연준과 정부 정책이 은행의 단기적 위험을 줄이는 데 도움을 줬다고 판단, 금리 인상을 지지한 것으로 전해졌다.
또 연준 내 "많은 위원은" 은행 위기로 인해 인플레이션 통제에 필요한 최종금리 추정치를 낮추게 됐다고 의사록은 전했다.
CPI와 의사록 발표에 달러화는 크게 하락하고, 국채금리도 하락했다.
10년물 국채금리는 1bp(1bp=0.01%포인트)가량 하락한 3.41% 근방에서 움직였고, 2년물 국채금리는 5bp가량 떨어진 3.97% 근방에서 움직였다. 침체 위험이 커지면 국채 가격은 오르고, 금리는 하락한다.
S&P500지수 내 임의소비재, 통신, 기술, 필수소비재 관련주가 하락하고, 산업, 에너지, 자재 관련주는 올랐다.
해운 컨테이너업체인 트라이턴 인터내셔널의 주가는 브룩필드 인프라스트럭처에 인수되기로 했다는 소식에 32% 이상 올랐다.
아메리칸항공의 주가는 1분기 순이익 전망을 상향했으나 시장 기대에 미치지 못하면서 9% 이상 하락했다.
마이크로소프트(MS)의 주가는 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트가 투자 의견을 시장수익률 상회로 올리고, 목표가를 315달러로 상향했다는 소식에 0.2% 상승했다.
유가는 인플레이션이 둔화 소식에 달러화 가치가 하락하고 위험선호 심리가 살아나며 상승했다. 미국이 전략 비축유를 조만간 보충할 것이라는 소식도 유가를 끌어올렸다.
이날 뉴욕상업거래소에서 5월 인도 서부텍사스산원유(WTI)는 전날보다 1.73달러(2.12%) 오른 배럴당 83.26달러에 거래를 마쳤다.
WTI 가격은 이틀 연속 올랐으며 이틀간 상승률은 4.4%에 달한다. 이날 종가는 지난해 11월 16일 이후 최고치다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 70.2%에 달했다. 금리 동결 가능성은 29.8%를 기록했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.01포인트(0.05%) 하락한 19.09를 나타냈다.
