국내 코스피‧코스닥 하락지수 추종 펀드 TOP10 싹쓸이

글로벌 시장‧섹터 지수 겨냥 상품은 중위 수익

美‧ 日 통화, 미 국고채 등 안전자산 투자 인버스는 마이너스(-) 실적

[이코노믹리뷰=진종식 기자] 주식 지수를 추종하는 인버스 펀드의 수익률은 고공 행진을 하는 반면, 채권 지수를 추종하는 인버스 펀드의 수익률은 하락의 길을 걷고 있어 인버스 펀드 투자도 시장 환경에 따라 극명한 차이가 드러나고 있다.

이에 인버스 펀드들은 코로나19의 확산과 그 궤를 같이 하면서 언제일지 모르는 끝까지 상승할 기세로 급등하고 있어 투자자들의 관심 또한 급상승 중이다.

한국거래소(KRX)에 따르면 18일 기준 국내 상장 ETF 중 전체 47개 인버스 펀드의 수익률을 살펴보면 최근 1년 평균수익률은 13.94%를 기록했다. 전체 펀드 중 최고 수익률은 77.34%이고, 최저 수익률은 -36.78%를 기록하고 있다. 동기간 K200인덱스 수익률은 -17.11%이고, 해외 주식형 중국펀드의 수익률은 -2.48%를 기록하며 대조를 보이고 있다.

또한 인버스 펀드 중 상위 TOP10의 1년 수익률 최고는 77.34%이고, 최저 수익률은 45.53%를 기록하고 있다. 상위 TOP10의 1년 평균수익률은 55.34%로 매우 놀라운 실적을 기록 중이다.

전문가들은 “인버스 펀드는 주로 단기 시장 변동성이 나타날 경우 하락 지수에 투자하는 상품이기 때문에 적기에 매수하여 적절한 수익이 발생하면 바로 환매하여 수익을 챙기는 타이밍 거래가 매우 중요하다“ 면서 ”대세 하락기라 하더라도 시장 변동성을 면밀하게 체크하다 적확한 판단을 해서 환매해야 하는데 그렇지 못하고 환매 시기를 놓치면 큰 손실을 볼 수 있으므로 선물 인버스에 투자하여 위험을 헤지하는 차원에서 이용할 것“을 권한다.

국내 코스피‧코스닥지수 겨냥 인버스가 상위 TOP10 싹쓸이

전체 인버스 펀드의 수익률 현황을 보면 현재 글로벌 시장의 흐름과 국내 증시의 특징을 고스란히 확인할 수 있다.

먼저 국내 코스피와 코스닥 시장의 하락 지수를 추종하는 인버스 펀드가 상위 TOP10의 80%를 차지하며 대세를 확실하게 장악하고 있다. 이는 글로벌 시장 중에서도 한국 증권시장의 지수 하락률이 가장 높다는 것을 방증하는 것으로 풀이된다.

수익률 1,2위 인버스 펀드는 국제 원유가 하락에 투자한 펀드로 코로나19의 팬데믹(세계 대유행) 영향으로 글로벌 시장이 침체함에 따라 원유 생산량이 급락하고 국제 원유 선물가격이 하락하여 WTI선물인버스와 원유선물인버스 등 펀드의 수익률이 최고 상승세를 보이고 있다.

다음 유형은 국내 증시의 지수 하락에 투자한 인버스 펀드로 코스피200 선물인버스2X 펀드 5개 상품이 각각 3~7위를 차지했다. 뒤 이어 코스닥 지수 하락에 투자한 선물인버스 펀드 3개 상품이 각각 인버스 펀드 TOP10의 8~10위를 차지했다.

TOP10 이하 그룹의 인버스 펀드들은 국내 증시보다 수익률 하락이 덜한 미국, 일본, 중국시장의 하락 지수를 추종하는 인버스 펀드들이 다음 그룹으로 수익률이 높았다.

인버스 펀드 중 마이너스 수익률을 기록한 테마펀드는 해외 증시 지수를 추종하는 국채, 금 등 선물인버스 펀드들은 지수가 하락하지 않아 수익률은 소폭 마이너스(-) 실적을 기록했다.

인버스 펀드 중에서도 마이너스(-) 수익률을 기록한 펀드는 미 달러화, 일본 엔화 등 변동성이 높지 않은 선진국 통화에 투자한 펀드와 미국 중장기국고채 등 안전자산에 투자한 선물 인버스 펀드는 수익률이 큰 폭으로 하락했다.

인버스 상위 TOP10 수익률, 1위 77.34% 2위 76.80% 3위 52.85%

한국거래소의 자료에 의한 인버스 펀드 상위 TOP10 중 최근 1년 수익률이 가장 우수한 상품은 KODEX WTI원유선물인버스(H) 펀드로 77.34%를 기록하며 1위를 차지했다. 다음은 TIGER 원유선물인버스(H)가 76.80%로 2위에 올랐다. 이어서 KBSTAR 200선물인버스2X가 52.85%를 기록했고, ARIRANG 200선물인버스2X는 52.84%, KODEX 200선물인버스2X는 52.34%, KOSEF 200선물인버스2X는 52.29%, TIGER 200선물인버스2X는 52.03%, TIGER 코스닥150선물인버스는 45.78%, KODEX 코스닥150선물인버스는 45.67%, KBSTAR 코스닥150선물인버스 펀드는 45.53%를 기록하며 각각 3~10위를 차지했다.

인버스 하위 TOP10 수익률, 1위 -36.78% 2위 -25.28% 3위 -24.69%

지수 하락 섹터나 테마 종목에 투자한 인버스 펀드도 동기간에 수익률이 하락한 상품이 있다.

인버스 펀드 중 최근 1년 수익률이 낮은 하위 TOP10 상품을 보면 가장 낮은 수익률을 기록한 상품은 KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성H)펀드로 -36.78%로 하위 1위에 올랐다. 다음은 KODEX 미국채울트라30년선물인버스(H)가 -25.28%로 하위 2위를 차지했다. 이어서 TIGER 일본엔선물인버스2X 펀드는 -24.69%, KOSEF 미국달러선물인버스2X는 -21.18%, KODEX 미국달러선물인버스2X는 -21.15%, TIGER미국달러선물인버스2X는 -21.01%, KBSTAR미국장기국채선물인버스(H)는 -19.79%, KODEX골드선물인버스(H)는 -13.28%, TIGER 일본엔선물인버스는 -11.52%, KODEX미국달러선물인버스 펀드는 -10.54%를 기록하며 각각 하위 3~10위를 차지했다.

인버스 펀드 하위 TOP10의 1년 평균수익률은 -20.52%를 기록했다.