KTB자산운용의 ‘KTB글로벌4차산업1등주펀드’는 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 자율주행, 사물인터넷(IoT) 등 4차산업혁명 주요 분야 가운데 독보적인 기술력을 보유한 선도기업, 지속적인 성장이 가능한 기업, 재무구조가 우량한 기업에 투자한다.

미국, 홍콩, 중국 본토, 한국 등 글로벌 시장에 상장한 4차산업혁명 관련 1등주 기업들을 중점적으로 편입해 향후 주식 상승에 따른 투자자산의 가치증대를 추구한다.

단기차익보다는 장기간 보유해 초과수익을 거두는 전략으로 운용되며 월 단위로 시장 변동성과 환경에 따라 리밸런싱해 투자종목을 교체한다. 미국 달러, 홍콩 달러, 중국 위안화에 대해 환헤지를 실시해 환율 변동에 따른 투자위험을 회피한다.

펀드의 포트폴리오(자산구성)를 보면 지난 6월 29일 기준으로 보유주식 TOP 5의 종목비중은 아마존 7.41%, 마이크로소프트 7.36%, 텐센트 6.72%, 알파벳 6.23%, 알리바바 5.80% 등 비율로 글로벌 4차산업 분야별 1등주에 분산투자하고 있다.

펀드 운용전략은 4차산업 관련 업종에서 시장을 선도하는 우량한 글로벌 주식을 대상으로 투자하며 운용 스타일은 ‘Buy & Hold(매수 보유)’에 의한 장기적인 투자전략을 구사한다.

4차산업에 대한 체계적이고 전문적인 리서치를 통해 투자 기회를 발굴하고 각 종목별 동일 비중 투자 원칙이나 시장상황에 따라 탄력적인 비중 조정한다. 시장가치 분석을 기초로 편입비중을 리밸런싱해 종목을 교체 또는 추가 편입하며 대체투자 종목을 발굴 투자할 계획이다.

펀드닥터 제로인의 평가에 따르면 지난 6월 29일 기준 기간운용수익률은 최근 1개월 수익률은 0.20%, 3개월 6.41%, 6개월 7.01%, 1년 22.91%, 2년 26.79%, 설정 후 수익률은 26.79%를 기록하고 있다.