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[사회초년생 위한 재테크] 글로벌 일등기업 투자 연금 조성ER 추천 금융상품 10선 | 에셋플러스글로벌리치투게더연금펀드1(주식)
   
 

[이코노믹리뷰=진종식 기자] ◆에셋플러스글로벌리치투게더연금펀드1(주식)

에셋플러스글로벌리치투게더연금펀드1(주식)S-P 펀드의 투자목적은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활에 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 ‘연금저축 투자신탁’으로서, 전 세계 신흥부자들의 소비가 집중되는 하이엔드 산업(Highend Industry)의 기업들에 주로 투자하는 ‘에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 모투자신탁(주식)’에 투자함으로써 장기적인 자본증식을 추구한다.

이 펀드의 유형은 글로벌 주식형이고 설정일자는 2014년 4월 28일이다. 총자산규모는 1287억원이고, 총보수는 연 1.01%로 평균이하 수준이며 자산운용사는 에셋플러스자산운용이다.

투자포인트는 혁신과 고부가 소비를 창출하며 세계의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업에 장기 투자한다.

핵심 운용전략은 ▲변화를 주도하는 유니버스 200개 일등기업에 집중 투자한다 ▲변화를 주도하는 지역과 기업자본이 풍부한 미국, 소비성향이 높아지는 중국 등을 상대로 지역을 다변화하여 투자한다 ▲산업의 변화를 꾀하는 AI, Cloud computing, Big data, Analystics, 자율주행차 등 4차 산업혁명을 주도하는 기술집약 혁신산업에도 집중한다 ▲중국의 풍부한 자금력으로 가계소비의 변화가 생긴 비즈니스 모델과 유럽의 문화자본을 주도하는 비즈니스 모델을 활용한다 등이다.

   
 

투자대상은 전 세계의 선진시장과 주요 신흥국 증시에 상장된 일등기업과 세상의 변화를 주도하는 혁신기업에 투자하여 자본수익을 창출한다. 아울러 신흥 부자들의 지갑을 열게 만드는 고부가 소비재 생산 및 관련 기업에 집중투자한다.

이 펀드는 개인의 노후생활 보장 및 장래의 생활안정을 목적으로 5년 이상의 기간동안 개인이 납입한 금액을 적립하여 만 55세 이후 연금으로 수령할 수 있는 연금펀드로 장기저축할 경우 매년 납입액에 대해 세액공제혜택(연 400만원 한도)도 받을 수 있다.

   

지난 22일 기준 기간 누적수익률을 보면 최근 1개월 수익률은 1.38%, 3개월 3.98%, 6개월 16.09%, 1년 4.95%, 3년 51.81%, 5년 76.57%, 연초후 수익률은 23.31%를 기록했다. BM(벤치마크) 수익률 대비 1년 수익률은 1.66%p↑, 3년 수익률은 22.52%p↑, 5년 수익률은 40.79%p↑ 실적이다.

진종식 기자  |  godmind55@econovill.com  |  승인 2019.08.02  08:40:31
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