[이코노믹리뷰=진종식 기자] 미래 성장성과 수익성을 기대하는 투자는 시장의 변동성에 일희일비 하지 않는다. 이유는 열매를 거둘 시기가 기대보다 조금 더딜 뿐이기 때문이다.

자율주행차, 이머징시장, 4차산업, 채권 투자상품들은 지난해 글로벌 시장의 변동성이 확대되고 불확실성이 팽배할 때 미래 성장성과 수익성을 내다보고 출시한 상품들이다.

31일 제로인의 펀드유형별 자금추이에 따르면 연초후 유형별 설정액 증가 TOP10은 1~10위 안에 주식형은 증가액 규모 2위로 ‘코스피200인덱스’ 단 한 개 유형만 들었고 설정액은 6674억이 증가했다.

다음 3,4,6,7,9,10위는 일반채권 6402억↑, 초단기채권 2681억↑, 중기채권 1876억↑, 우량채권 1047억↑, 일반채권혼합 586억↑, 글로벌채권 585억↑ 순으로 상위 10개 유형펀드 중 6 개 채권형펀드의 설정액이 증가한 것으로 확인됐다.

이어 주식형은 12~18위 자리를 차지하고 있으며 중국주식 356억↑, 베트남주식 230억↑, 정보기술섹터 139억↑, 글로벌주식 126억↑, 인도주식 95억↑, 동남아주식 75억↑ 순으로 이머징시장의 주식형 설정액이 증가한 것으로 나타났다.

이처럼 연초후 단기 시장의 투자동향은 안정적인 채권형과 이머징시장 상품에 자금이 유입되는 모양새를 나타내고 있지만, 현재까지 지난 2018년에 출시된 투자상품 중 주목할만한 실적을 올린 상품은 없다.

지난해 출시한 자율주행차, 이머징시장, 4차산업, 채권형펀드의 최근 3~12개월 기간수익률은 대부분 마이너스 수익률을 기록하고 있다. 그러나 연초후 수익률은 8.30%, 6.99%, 6.97%로 안정적이고, 채권형도 1.72% 수익률을 기록하고 있다.

전문가들은 2019년의 시장 키워드로 지난해 상대적으로 많이 소외됐던 신흥시장 중 아시아 이머징시장을 주목할 것을 권한다. 또한 미래차 시장을 선도할 자율주행차, 인공지능‧빅데이터‧핀테크 등 IT정보기술을 꽃피울 4차산업, 공격적인 주식투자보다 안정적인 채권형에 의한 장기 안정투자가 투자수익을 올릴 수 있을 것으로 전망했다.

2018년에 출시된 자율주행차, 이머징시장, 4차산업, 채권 투자를 겨냥한 4개 상품의 특징과 포트폴리오 등 자세한 내용을 안내한다.

♦DB자산운용, ’DB글로벌자율주행증권자투자신탁(UH)[주식]C/S'

이 펀드의 투자목적은 전세계의 자율주행차 관련 산업, 자율주행 산업 전반, 관련 하드웨어, 소프트웨어, 반도체, 통신산업 등을 주된 투자대상자산으로 하여 주식의 가치상승에 따른 이득을 추구한다.

펀드유형은 정보기술섹터이고 자산운용사는 DB자산운용이다.

설정일자는 2018년04월18일이고 운용자산 규모는 179억으로 소형급이며 총보수는 1.34%이다.

포트폴리오(자산구성)은 해외주식 76.48%, 국내주식 1.45%, 유동성자산 22.07%로 구성되었다(2018-11-01기준, 제로인 평가)

국가별 주식투자 비중 TOP5는 미국 68.83%, 일본 10.64%, 홍콩 4.67%, 독일 2.78%, 네덜란드 2.41%, 등 비율로 글로벌 시장에 투자하고 있다.

기간 수익률은 1월31일 현재 제로인의 평가에 따르면 최근 1개월 8.63%, 3개월 –2.65%, 6개월 –17.87%, 연초후 수익률은 8.30%를 기록하고 있다.

♦베어링자산, ‘글로벌이머징마켓증권자투자신탁[H](주식-재간접)Ae’

이 펀드의 특징은 글로벌 이머징마켓을 주투자시장으로 장기 지속성장이 기대되는 기업의 주식과 주식관련 증권에 분산 투자하여 장기적인 자본증식을 통해 수익을 추구하는 점이다.

펀드유형은 글로벌신흥국주식형이고 펀드설정일자는 2018년02월05일이다.

운융자산 규모는 135억으로 중형급이고, 총보수는 1.00%로 평균이하 수준이며 자산운용사는 베어링자산운용이다.

제로인의 평가에 의한 포트폴리오(자산구성)는 펀드 89.41%, 유동성 10.59%이다(2018-11-01 기준, 제로인 평가)

펀드평가사 제로인의 평가에 의한 기간수익률은 1월28일 기준으로 최근 1개월 6.96%, 3개월 7.79%, 6개월 –7.45%, 연초후 수익률은 6.99%를 기록하고 있다.

♦IBK자산, 'IBK켄쇼4.0레볼루션증권자투자신탁(H)[주식]A'

이 펀드의 특징은 AI,빅데이터분석을 통한 머신러닝기술로 4차산업에 투자하는 점이다.

이 펀드의 펀드유형은 정보기술섹터이고 자산운용사는 IBK자산운용이다.

설정일자는 2018년01월25일기고 운용자산 규모는 211억으로 소형급이며 총보수는 2.46%로 평균이상 수준이다.

투자목적은 빅데이터(Big Data)를 기반으로 머신인텔리전스(Machine Intelligence)를 활용한 알고리즘 시스템에 의한 켄쇼(KENSHO)의 인덱스 산출 방법에 의해 체계적으로 산출한 인덱스 구성 종목의 유동성요소 등을 감안 포트폴리오 구성하고 인덱스를 구성하는 국내외 주식을 주된 투자대상 자산으로 하여 자본소득을 추구하는 것을 목적으로 한다.

포트폴리오(자산구성)는 주식 91.66%, 유동성자산 8.34%로 구성되었다(2018-11-01 기준, 제로인 평가)

투자시장별 TOP5 국가의 주식 내 비중은 미국 89.55%, 이스라엘 2.17%, 프랑스 1.83%, 스위스 0.92%, 미분류 2.75%로 분산 투자하고 있다.

펀드평가사 제로인의 평가에 의한 기간수익률은 최근 1개월 8.27%, 3개월 –3.46%, 6개월 –14.30%, 1년 –16.70%, 연초후 수익률은 6.97%를 기록하고 있다.

♦신한BNPP자산, 'H2O글로벌본드증권투자신탁(UH)[채혼-재간]A1'

신한BNPP자산운용의 ‘H2O글로벌본드증권투자신탁‘의 특징은 채권과 통화포지션을 활용하여 헤지펀드형 채권펀드와 선진국국채, 회사채, 이머징국채, 유동화증권 등 다양한 채권자산과 글로벌 통화에 투자하여 리스크통제전략을 병행하여 안정적 수익실현을 추구하는 점이다.

펀드유형은 글로벌채권형이며 자산운용사는 신한BNPP자산운용사이다.펀드설정일자는 2018년10월25일이고 운용자산 규모는 35억원으로 초소형급이며 총보수는 1.74%로 평균이상 수준이다.

포트폴리오(자산구성)은 100% 유동성자산으로 구성되었다.

채권신용등급별 보유 비중은 국공채 17.69%, AAA등급 8.30%, AA등급 0.10%, 무등급 73.78% 등 비율로 보유하고 있다.

1월28일 기준 펀드평가사 제로인의 평가에 의한 기간수익률은 최근 1개월 1.44%, 3개월 3.33%, 연초후 수익률은 1.72%를 기록하고 있다.